MicroStrategy ще пласира конвертируеми облигации за 700 милиона долара

MicroStrategy ще емитира $700 милиона в четиригодишни старши необезпечени конвертируеми банкноти за „закупуване на допълнителни биткойни и финансиране на общи корпоративни цели“.

MicroStrategy обявява предложено частно предлагане на $700 милиона конвертируеми старши облигации $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Майкъл Сейлър⚡️ (@saylor) 16 септември 2024 г

500 милиона долара от постъпленията ще бъдат използвани за изплащане на оставащата главница от 6,125% първостепенни обезпечени облигации на MicroStrategy за 2028 г.

Текущата емисия включва опция за допълнително пласиране от $105 милиона.

Периодът на купона е 182 дни.

Падежът на облигациите е на 15 септември 2028 г., освен ако не бъдат обратно изкупени или конвертирани по-рано. При спазване на определени условия, на или след 20 декември 2027 г. компанията може да изкупи срещу пари цялата или част от емисията.

Притежателите ще имат право да се обадят на MicroStrategy за обратно изкупуване на всички или част от техните ценни книжа на 15 септември 2027 г.

На падежа притежателите могат да конвертират банкнотите в пари, акции от обикновени акции от клас А на MicroStrategy или комбинация от тях, по избор на емитента.

Лихвеният процент, първоначалното съотношение на конвертиране и други условия ще бъдат определени в момента на определяне на цената на предлагане.

Настоящата емисия ще бъде пласирана като част от частно предлагане на квалифицирани институционални инвеститори, в зависимост от пазарните условия и други фактори.

Преди това MicroStrategy използва подобен инструмент през март и юни 2024 г. Тогава компанията пласира две емисии конвертируеми облигации за 600 милиона долара и 500 милиона долара и събра 700 милиона долара във втория случай.

Нека ви напомним, че компанията има 244 800 BTC в баланса си на стойност ~14,33 милиарда долара по текущия обменен курс. MicroStrategy последно закупи 18 300 BTC през септември 2024 г.

През август основателят на компанията Майкъл Сейлър разкри, че лично притежава повече от 1 милиард долара в цифрово злато.

Открихте грешка в текста? Изберете го и натиснете CTRL+ENTER